תכנון פיננסי אישי ומתקדם  -לקבלת פרטים כנסו לכאן.
2991 ש"ח.

מסלקה פנסיונית – לרבות המלצות וריכוז נתונים מחב' ביטוח  – לקבלת פרטים כנסו לכאן.
1282 ש"ח ליחיד, 1753 ש"ח לזוג.

פגישת ייעוץ שנתית ללקוח קיים –
פטור מתשלום.        

הפעלת פוליסה במקרה תביעה ללקוח קיים –
פטור מתשלום.   

תוספות לפוליסה קיימת (כגון שעבוד/הסרת שעבוד, עדכון מוטבים, עדכון כתובת, ביטול ו/או הקפאת פוליסה, שינוי מסלול השקעה וכד') –
77 ש"ח.

העתקים נוספים של מסמכים (כגון פוליסת ביטוח, נספחים, דו"חות, אישורים וכד') –
50 ש"ח.

טיפול בחריגי גבייה ללקוח קיים(הקמה מחדש של הוראות קבע, כרטיסי אשראי שלא כובדו וכד')  –
פטור מתשלום.

ניוד כספים (פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה/השתלמות) –
250 ש"ח לכל ניוד.

טיפול בהלוואה מפוליסה –
214 ש"ח.

טיפול בפדיון פוליסה –
450 ש"ח.

ריכוז מידעים לתיק לקוח (פירוט הפוליסות, תשלומי וכד') –
214 ש"ח לכל דו"ח.

טיפול בעזיבת עבודה (לרבות הכנת נתונים לטופס 161)לרבות קבלת בעלות למעסיק חדש –
385 ש"ח לכל דו"ח.

טיפול בהארכת/ביטול ריסק זמני –
214 ש"ח.

ייעוץ ותכנון פרישה –
מחיר ינתן לאחר בחינת התיק.

קבלת טיפול – מינוי סוכן לפוליסת פרט –
278 ש"ח.

קבלת פוליסה לטיפול  פוליסות מנהלים ופנסיה. מינוי סוכן – לכל עובד / למבוטח – לקוח קיים –
450 ש"ח.