שרון דורי
  • מתחילים…
  • תובנות
  • המלצות
  • שרון דורי
  • דברו איתי
  • מתחילים…
  • תובנות
  • המלצות
  • שרון דורי
  • דברו איתי
שרון דורי
  • מתחילים…
  • תובנות
  • המלצות
  • שרון דורי
  • דברו איתי
  • מתחילים…
  • תובנות
  • המלצות
  • שרון דורי
  • דברו איתי
מה זה מתכנן פיננסי?
ראשי » תובנות » מה זה מתכנן פיננסי?

מה זה מתכנן פיננסי?

אין תגובות

ואיך מתכנן פיננסי אמור להפגיש בין הרצונות שלך למציאות?

 

לא אחת אני נשאל במפגשים משפחתיים וחברתיים במה אני עוסק וכשאני עונה: "מתכנן פיננסי", רוב השואלים לא כל כך מבינים מה זה אומר?

אני מאמין שבפוסט הזה אצליח להסביר בשפה פשוטה ובגובה העיניים איך אני כמתכנן פיננסי יכול לעזור גם לך.

 

למעשה אני בונה מפה פיננסית ובה מסלול שבו על הלקוח לצעוד כדי לעמוד ביעדים שלו.
במסגרת התכנון נבדוק מה מצב הנכסים שלך היום ומה מצב ההתחייבויות שלך והאם נוכל למקסם ולהטיב את מצבך ליעדים ולתפיסת העולם שלך.

 

בגדול, התחומים שמטופלים על ידי בתכנון פיננסי הם:
השקעות, ביטוחים, מיסוי, תכנון פרישה, ירושה ותזרים מזומנים.

בכל תחום אני מנתח מה המצב הקיים, ובודק איך ניתן לשפר אותו
ולשלב אותו בתמונה הכוללת של הלקוח.

 

אם נתמקד רגע בתחום שאני אוהב יותר מכל, תחום ההשקעות…

בעולם הפיננסי של היום, תחום ההשקעות המסורתיות נמצא על פרשת דרכים.
המניות מתומחרות גבוה, שוק ההון תנודתי מהרגיל, אגרות החוב בריבית נמוכה, המדד שמתחיל לעלות, צפי להעלאת ריבית שתוביל לתשואות שליליות באפיקי אגרות החוב שהם נתפסים כמסלולים סולידיים. 
כל הטוב הזה מייצר בעיה ללקוחות ולאנשי המקצוע.

 

עולם הפיננסי משתנה וכל מי שימשיך להשקיע במסלולי ההשקעה המסורתיים יידון לאכזבה!

 

החדשות הטובות הן שניתן לפתח אסטרטגית ניהול שתתאים בין היעדים האישיים שלך להרכב תיק ההשקעות כמו למשל:

טווח ההשקעה שאתה רוצה להשקיע.
סוג בחירת אסטרטגית ניהול: האם אתה רוצה להגדיל את סכום ההשקעה, לשמור עליו או לקבל ממנו הכנסה חודשית?
וכמובן לנסות ולהוזיל את עלויות ניהול כדי שיישאר לך יותר כסף בכיס.

 

בתכנון פיננסי אישי ומתקדם, נבנה את הדרך לעמידה ביעדי החיים שלך ונבדוק מהם הסיכונים שיכולים לפגוע בתוכנית וניתן להם מענה.

לאורך כל הדרך כדי לוודא עמידה ביעדים שלך, כמתכנן פיננסי אצטרך לבצע ליווי ובקרה שוטפת בשיתוף יחד איתך, כדי לראות האם התוכנית עובדת, האם הצרכים שלך השתנו ולבצע שינויים בהתאם.

 

אם מעניין אותך לדעת איך להשקיע את הכסף שלך שיגדל
הכנתי מדריך חינמי שיעזור לך להתחיל להרוויח.

כן, אני רוצה!

עוד באותו נושא:

  • עד שלא נבין…עד שלא נבין…
  • סערת הריביתסערת הריבית
  • איך נכון להיערך לקראת התקופה ולהתמודד עם כל השינויים שצפויים לנו?איך נכון להיערך לקראת התקופה ולהתמודד עם כל השינויים שצפויים לנו?
  • חיסכון לכל ילדחיסכון לכל ילד
  • שמתם לב לכמות הפרסומות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות?שמתם לב לכמות הפרסומות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות?
  • איך לחשב תוך כמה זמן  להכפיל את הכסף שלכם?איך לחשב תוך כמה זמן להכפיל את הכסף שלכם?

תגובות

« הקודם
הבא »
השארת תגובה

ביטול

כל הזכויות שמורות 2012-2025 © שרון דורי. אין להעתיק, לצטט או לעשות שום שימוש ללא אישור בכתב מבעל הזכויות
לתקנון האתר
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן